Корпоративные порталы со встроенной CRM всё чаще становятся рабочим центром компании — и в облачном, и в коробочном варианте: управление организацией, учёт рабочего времени и клиентов, IP-телефония. Но параллельно бизнес ведёт дела в учётной системе, и данные живут сразу в двух местах. Рассказываем о модуле-трекере, который переносит клиентов, контакты и документы из учётной системы в CRM корпоративного портала.
Мы давно и успешно работаем с корпоративными порталами в самых разных аспектах: разработка сайтов, интеграция учётной системы с порталом, интеграция сайта с учётной системой и многое другое. Делаем сайты не только крупным ритейлерам — таким как INTERTOP или MAXI.AZ, — но и известным производственным компаниям, например UHL MASH.
Зачем нужен отдельный трекер
Стандартный модуль обмена функционально ограничен: он позволяет настроить только обмен счетами и односторонний обмен товарами. Полноценной рабочей интеграцией такой набор возможностей назвать сложно.
Что именно умеет трекер:
- выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на учётной платформе;
- передавать любые документы и клиентов из бухгалтерской конфигурации и всех учётных систем на этой платформе;
- идентифицировать клиента;
- подключать любое количество учётных баз к одному порталу.
Что именно попадает в CRM
Если провести параллели между объектами, которые выгружаются из учётной системы, и сущностями, что создаются в CRM портала, картина будет такой.
| Объект учётной системы | Сущность CRM |
|---|---|
| Контрагенты, их контакты и контактная информация | Компании |
| Контактные лица контрагентов | Контакты |
| Организации | Компании |
| Документы | Мои дела |
| Все объекты | Дела |
На каждый объект, который загружается из учётной системы на портал, «заводится» дело. А если в настройках учётной системы указан адрес веб-сервера, то объект в базе можно открыть прямо из портала — через браузер.
Ограничения, о которых стоит знать заранее
- Интеграция односторонняя: перенос данных возможен только в одну сторону.
- Периодические задания в облачном портале организовать нельзя — в REST API нет подходящих инструментов.
- Торговые документы (реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками. Кого-то из клиентов это разочаровывает.
Впрочем, как шаг к полной интеграции это выглядит вполне логично: вместо ручного переноса всей базы теперь достаточно установить трекер, полностью выгрузить базы, а затем подгружать изменения по мере их появления. Полной интеграцией это всё же не является — и об этом стоит помнить ещё на этапе планирования.
Сколько времени занимает установка и настройка
И конечно, нельзя не упомянуть о сложностях установки и настройки. По сути речь идёт об интеграции имеющейся конфигурации с конфигурацией из файла, а значит, работа эта совсем не простая и требует участия опытного специалиста.
Как проходит импорт: пошагово
- Скачайте модуль. Трекер нужно скачать и установить в конфигурацию учётной системы. Версии доступны под разные типовые конфигурации — бухгалтерские, торговые, комплексной автоматизации, ERP и решения для небольших компаний, в том числе локализованные украинские редакции.
- Установите его как обычный модуль. Скачанный пакет нужно распаковать и установить так же, как другие модули конфигурации.
- Настройте выгрузку. После установки в учётной системе настраивается выгрузка данных на портал: укажите название настройки и отметьте флажками данные, которые должны выгружаться.
- Выберите режим обмена. Всегда всё или только изменения. Во втором случае данные уйдут на портал при условии, что их изменили в учётной системе.
- Укажите ключ. Ключ получают в разделе интеграции с учётной системой на самом портале.
- При необходимости задайте пресеты. Пресеты указываются на портале, в настройках интеграции — собственные или те, что стоят по умолчанию.
Тем, кто хочет вникнуть во все детали, стоит обратиться к руководству пользователя от разработчика модуля: в нём процесс описан пошагово, со всеми нюансами конкретных конфигураций.
Кому подойдёт такое решение
Трекер больше подойдёт тем, кто ведёт дела в учётной системе и хочет, чтобы их клиенты, контакты и торговые документы появлялись и в CRM. Учитывая распространённость учётных систем в нашем регионе, такое решение вполне может оказаться не менее популярным, чем коннектор для платформ Qlik Sense и QlikView — дополнение, которое в своё время вошло в ТОП-10 лучших мировых add-on для QlikView.
Стоит ли делать это своими силами
Если же вы готовы разобраться самостоятельно — начните с оценки того, насколько ваша конфигурация отличается от типовой. Именно кастомизации в задействованных сущностях превращают двухчасовую работу в десятичасовую, и лучше узнать об этом до начала, а не посреди процесса.
