Затримка одного банківського сповіщення легко гальмує ціле рішення по проєкту: гроші вже прийшли, а керівник дізнається про це наступного дня. Модуль «Онлайн-банкінг» прибирає цю паузу — він забирає виписки з інтернет-банкінгу й одразу публікує їх у живій стрічці корпоративного порталу. Розповідаємо, як влаштований конектор, що він уміє та звідки взялася ідея. А для тих, хто дочитає до кінця, є приємний сюрприз.
Проблема: фінансова інформація доходить із запізненням
Одне з ключових завдань бізнесу — ефективне управління фінансами та бухгалтерським обліком, без якого неможлива успішна реалізація будь-яких проєктів. Напевно, кожен підприємець стикався зі складнощами в передаванні фінансової звітності між керівниками та підлеглими.
Затримка банківських сповіщень про надходження або витрату коштів за рахунком часто гальмує ухвалення ключових рішень щодо бізнес-проєктів, призводячи до збитків і втрати клієнтів.
Розв'язати проблему допоможе модуль «Онлайн-банкінг», який запускає інтеграцію корпоративного порталу з вашим онлайн-банком. Наразі реалізовано обмін із «Приват24» — найбільшим онлайн-банкінгом України.
Цілі застосунку
Швидке інформування
Оперативно повідомляти керівництво та зацікавлених співробітників про надходження й витрати за банком.
Повніший портрет контрагента
Розміщувати інформацію про платежі в CRM-картці клієнта, щоб формувати повнішу картину по контрагенту.
Менше часу на рішення
Скоротити час ухвалення управлінських рішень: дані про бюджет доступні тоді, коли вони потрібні.
Єдиний інформаційний простір
Сформувати всередині компанії один простір, у якому фінансова інформація живе поряд із робочими задачами.
Наразі застосунок уже доступний для завантаження в каталозі застосунків платформи. Встановити його може кожен, хто вже користується корпоративним порталом, — і почати отримувати виписки про фінансові операції за банком уже через 5 хвилин після активації.
Можливості модуля
У налаштуваннях застосунку для кожної юридичної особи можна вказати будь-яку кількість рахунків. У кожного рахунку є свій набір параметрів, з огляду на які відбувається обробка виписок. Обробник робить запит виписок за кожним рахунком за вказаний період часу — починаючи з останньої збереженої виписки.
Завдяки інтерфейсу конфігурування параметрів користувач може:
- додавати нові юридичні особи;
- додавати рахунки юридичних осіб;
- конфігурувати вже додані рахунки;
- вказувати, від імені якого користувача постити в живу стрічку;
- додавати в коментар інформацію, з якого рахунку отримано виписку;
- вказувати тип виписки (дебетова, кредитова).
| Налаштування | Що воно дає |
|---|---|
| Юридичні особи | Будь-яка кількість компаній в одному обліковому записі — кожна зі своїм набором рахунків |
| Рахунки | Для кожної юрособи можна додати будь-яку кількість рахунків і налаштовувати їх окремо |
| Автор публікації | Виписка з'являється в живій стрічці від імені обраного користувача |
| Коментар до виписки | У повідомлення можна додати, з якого саме рахунку отримано виписку |
| Тип виписки | Дебетова або кредитова — у стрічку йде лише той тип, який обрано в налаштуваннях рахунку |
| Оновлення на вимогу | Запит свіжих даних можна зробити вручну на сторінці налаштувань |
Сповіщення у стрічку проходять тільки за тим типом виписок, який указано в налаштуваннях рахунку: надходження на рахунок, витрати з рахунку. У застосунку реалізовано можливість оновлення інформації на вимогу — це можна зробити на сторінці налаштувань.
На поточний момент реалізовано інтеграцію з онлайн-банкінгом «ПриватБанку». Напишіть заявку — і ми підключимо той онлайн-банк, яким користуєтеся ви.
Що отримує команда разом із виписками
Корпоративний портал — одна з найнадійніших систем оптимізації та автоматизації бізнес-процесів у світі, адже він використовує 10 рівнів безпеки й містить усі потрібні бізнес-інструменти:
- безпечну відео- та аудіотелефонію;
- управління торговими процесами та персоналом;
- спільну роботу колективу над проєктами;
- ведення електронного документообігу;
- файлове сховище.
А тепер ще й отримання виписок і залишків за рахунками з інтернет-банкінгу «Приват24» — найбільшого в Україні.
Приклад використання з реального життя офісу
Ідейним натхненником застосунку став Володимир Цибурков, менеджер ANIART. Розкриваючи технічні особливості сервісу, Володимир відповів і на питання про те, що ж стало поштовхом до реалізації цього проєкту.
Володимире, як прийшла ідея інтегрувати корпоративний портал і «Приват24»?
Я працюю одночасно керівником кількох проєктів. У нашому технологічному циклі управління ми використовуємо корпоративний портал. Раніше ми налаштовували імпорт банківської виписки з клієнт-банку в облікову систему, і бухгалтер отримував інформацію автоматично, але через те, що в нього багато обов'язків, така інформація завжди розміщувалася з певним запізненням. Іноді бухгалтер і зовсім забував про публікацію. Я та інші керівники не встигали з ухваленням проєктних рішень, не маючи можливості отримувати дані про бюджет у реальному часі. Іноді проблема не найкращим чином позначалася на роботі.Володимир Цибурков, менеджер ANIART
Як реалізовувалася інтеграція?
У цьому випадку не було жодних технічних складнощів. У нас напрацьовано величезний досвід інтеграцій корпоративного порталу із зовнішніми сервісами. Я обговорив завдання з програмістами, ми подивилися технічну документацію на модуль «Автоклієнт» і API, уточнили деталі та запустили в роботу.Володимир Цибурков, менеджер ANIART
Чи доводилося вам взаємодіяти з розробниками й технічною підтримкою клієнт-банку?
У нас великий досвід різного роду інтеграцій із зовнішніми сервісами, і ми знаємо, як іноді складно даються комунікації з розробниками та як довго доводиться чекати на відповідь. Цього разу, на подив, усе пройшло гладко та швидко. Реалізувавши й запустивши застосунок для себе, ми замислилися, що напевно ми не одні, кому він буде корисний, і завантажили його в каталог застосунків, де кожен користувач платформи може завантажити його абсолютно безкоштовно.Володимир Цибурков, менеджер ANIART
Кажуть, при купівлі ліцензії у вас ви надаєте модуль безкоштовно й допомагаєте з установленням і налаштуванням?
При купівлі в нас будь-якої ліцензії платформи ми надаємо наш модуль «Онлайн-банкінг» у подарунок.Володимир Цибурков, менеджер ANIART
Як почати користуватися модулем
- Перевірте свій портал. Модуль розрахований на компанії, які вже працюють у корпоративному порталі, — окремої інфраструктури розгортати не потрібно.
- Завантажте застосунок. Він лежить у каталозі застосунків платформи, і завантажити його може будь-який користувач.
- Додайте юридичні особи та рахунки. Для кожної компанії — свій набір рахунків, для кожного рахунку — свої параметри обробки виписок.
- Налаштуйте публікацію. Оберіть, від імені якого користувача постити в живу стрічку, чи додавати в коментар номер рахунку й який тип виписки вас цікавить — дебетова чи кредитова.
- Отримайте першу виписку. Дані про фінансові операції за банком починають надходити вже через 5 хвилин після активації.
Хочете використовувати модуль «Онлайн-банкінг» у своєму корпоративному порталі — залиште заявку, і ми допоможемо вам з установленням. Якщо вашого банку поки немає в списку, напишіть нам: ми підключимо той онлайн-банк, яким користуєтеся ви.
ANIART давно й успішно спеціалізується на адаптаційних розробках корпоративних порталів у різних сферах бізнесу — від інтеграцій з обліковими системами до конекторів до зовнішніх сервісів.
